Armēnijas galvaspilsētas Erevānas apskate. Konjaka rūpnīcas Ararats ArArAt muzejs. Zvarnots – katedrāle, kuras nosaukums nozīmē debesu eņģeļi. Ečmiadzina – viena no vecākajām kristiešu baznīcām pasaulē. Saghmosavank klosteris. Klintī cirstais Gegharda klosteris, celts 5. gs. Garni templis – pagānisks dievnams, kas ir viens no helēnisma kultūras izcilākajiem pieminekļiem Armēnijā. Tiek uzskatīts, ka lavaša dzimtene ir Armēnija – lavaša cepšana. Ararats (5161 m v.j.l.) ir tik iespaidīgs, ka tā sniegoto cepuri var redzēt gan no Erevānas, gan daudz attālākiem Armēnijas nostūriem. Khor Virap klosteris. Zorats Karer bieži minēts kā armēņu Stounhendža. Tatev spārni – pasaules garākais gaisa vagoniņa ceļš. Sevana ezers – lielākais Armēnijā un viens no augstākajiem pasaulē. Gruzijas galvaspilsēta Tbilisi: Sameba baznīca, Narikala citadele–cietoksnis, Sioni katedrāle, Rustavelli avēnija, Abanotubani rajons ar 19. gs. Austrumu stila dzīvojamām mājām un sērūdeņraža avotiem. Austrumgruzijas galvaspilsēta Mtskheta. Džvari klosteris – Gruzijas viduslaiku arhitektūras paraugs. Ananuri viduslaiku pils un baznīcas apskate. Džvari kalnu pāreja 2379 m v.j.l. Uplistsikhe alu pilsēta – vissenākā apdzīvotā vieta Kaukāzā. Staļina muzejs Gori – Josifa Džugašvili dzimtā māja, muzejs. Gruzijas simboli – Kazbegi pilsētiņa, Svētās Trīsvienības baznīca. Nacionālā virtuve un folklora.
